不是台積、奇鋐、台達電！跟進輝達翻倍股在「光」裡！
摩爾投顧－江國中分析師
輝達 (NVDA-US) 股價飆不停，市值一舉衝破 4 兆台幣，但你知道嗎？這場由黃仁勳領軍的 AI 大商機裡，不再只是靠強大的 GPU，背後還有一項關鍵技術將正式發光接棒：那就是「CPO」。
什麼是 CPO？它為何成為 AI 大成長的「秘密武器」？
隨著 AI 越來越強，運算速度變快，資料傳輸的量也大到爆炸，傳統用電傳送的方式已經快撐不住了。這時候就輪到光來幫忙了！
CPO（共同封裝光學）簡單說，就是把「光傳輸模組」直接做在晶片旁邊，不用再拉很長的線，大幅減少資料在傳輸時的損失、耗電跟延遲，傳得更快、更穩、更省電。
這對 AI 資料中心超重要，因為訓練一個大模型（像是 ChatGPT、Sora 這種）要處理超大量資料，如果傳輸慢、延遲高，效能就掉漆了。所以輝達、AMD(AMD-US) 早就聯手投資了一家叫 Ayar Labs 的公司，砸了 1.55 億美元，主打的就是這項光學晶片技術。
台股「點金術」：CPO 光電產業的潛力黑馬，你掌握了嗎？
其實，台灣早就是全球光電產業的關鍵基地！ 我們的產業鏈完整，技術實力堅強。當 AI 巨頭們開始將目光投向 CPO，台灣的相關供應鏈自然也成為了兵家必爭之地！
護國神山領軍：台積電 (2330-TW)
台灣的護國神山不僅是晶片代工霸主，台積電預計 2026 年將正式量產 CPO 元件！ 而且，台積電還與 Ayar Labs 合作，這意味著它將在 CPO 的核心製造環節扮演舉足輕重的角色。護國神山的佈局，通常都代表著一個產業的未來方向，其影響力不容小覷！
CPO 的發展，直接帶動了光通訊模組的需求。聯亞是全球少數能提供完整光通訊晶粒解決方案的公司，其技術實力備受肯定。
上詮則在光纖連接器、光主被動元件等領域深耕多年，是 CPO 模組與光通訊領域的要角。隨著 CPO 的滲透率提升，它們的產品需求將會迎來爆炸性成長。
CPO 技術的核心基礎之一就是 矽光子（Silicon Photonics）。這種技術將光學元件整合到矽晶片上，是實現高速、低功耗光電整合的關鍵。華星光和眾達 - KY 等公司都積極切入矽光子與高速光模組市場，這些都是未來 AI 資料中心不可或缺的關鍵零組件。他們的技術積累與市場佈局，讓它們成為潛在的受益者。
光纖通訊與元件專家：波若威 (3163-TW)
波若威長期深耕光纖被動元件及模組領域，是光纖到戶（FTTH）、資料中心光網路、以及高頻寬網路解決方案的關鍵供應商。波若威在光纖耦合器、波長分合器等技術上的積累，使其能提供滿足 AI 資料中心高頻寬需求的解決方案，有望在未來的光通訊升級浪潮中持續受惠，成為 AI 光學供應鏈中不可或缺的一環。
高速光通訊 IC 與砷化鎵元件：IET-KY(4971-TW)
IET-KY 專注於高速光通訊應用所需之砷化鎵（GaAs）及磷化 indium-phosphide （InP）光通訊化合物半導體元件。這些元件是高速光纖收發模組中的核心零組件，能支援更高的頻寬與傳輸速率。隨著 AI 資料中心對於 400G、800G 甚至未來更高階光模組的需求躍升，IET-KY 作為上游關鍵 IC 與元件供應商，成為高速光通訊產業鏈中不可忽視的潛力股。
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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師
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