周大福創建擬發8.5億元CB同步購回舊債,助恢復公眾持股要求

　　《經濟通通訊社11日專訊》周大福創建(00659-HK)公布,計劃發行本金總額為8.5億元、年息2.8厘,2027年到期的可換股債券,發行價為本金總額的100%,根據初始換股價每股7.67元計算,該批債券最多可轉換為約1.11億股新股份,相當於現時已發行股本約2.76%,及經全面轉換後擴大股本的約2.69%。同時,公司建議購回今年到期的7.8億元、年息4厘的現有可換股債券,並藉此恢復其公眾持股量至上市規則規定的25%以上。

　　而是次發債所得款項淨額將為約8.43億元,擬將約5.71億元用作同步購回現有CB資金,餘額用作一般企業用途。公司於7月10日與聯席賬簿管理人簽訂認購協議,後者已有條件同意認購該批債券。債券每張面值為200萬元及其完整倍數,擬申請於維也納證券交易所上市,相關新股份則將申請在香港聯交所上市及買賣。

　　此外,公司建議根據現有條款購回2025年到期的7.8億元現有可換股債券,現時公司已接獲約5.66億元本金的出售承諾,餘下未償還本金約為7400萬元。公司表示,是次安排除可恢復最低公眾持股要求,亦具多項裨益,包括較低融資成本、避免即時股權攤薄,以及有助增強資本基礎,促進長遠發展。根據公告,公司之公眾持股量約為24.18%,略低於上市規定的最低要求。(eh)