這檔新標普500 ETF好另類 賣點竟是「無股息好避稅」
鉅亨網編譯羅昀玫
知名 ETF 發行商 Roundhill Investments 宣布,將於週四 (10 日) 推出一檔全新美股 ETF「S&P 500 No Dividend Target ETF」,股票代號為 XDIV,主打透過避開股息發放,協助投資人降低稅負,引起市場關注。

該基金策略為追蹤標普 500 指數表現,同時在除息日前賣出相關持股,讓 ETF 持有人不會領到股息,從而避開一般所得稅。
Roundhill 執行長 Dave Mazza 表示:「這項產品是專為重視稅務規劃的投資人設計,他們希望獲得標普 500 的投資報酬,但不願承擔股息所帶來的稅務負擔。」
Mazza 強調,目前市場尚無類似 ETF,XDIV 的推出填補了這項需求。他補充,即便多數 ETF 可透過「實物贖回」方式避開資本利得稅,但對於會產生現金配息的 ETF,仍可能產生一般所得稅,XDIV 正是為此設計。
XDIV 的操作方式為投資於其他標普 500 ETF(如先鋒的 VOO),並在即將除息時出脫持股,轉而持有尚未配息的其他 ETF 或標的,藉此達到避稅效果。
分析指出,避開股息不代表收益減少。由於企業發放股息後股價通常會同步下調,基金若提前出脫部位,雖然放棄配息,卻可能躲過潛在跌幅。
此次 XDIV 的推出,也是 Roundhill 繼去年發行「中國龍」(DRAG-US) 與「七巨頭」(MAGS-US) ETF 後的又一創新產品。MAGS 曾獲 ETF.com 頒發「年度最佳新 ETF」獎項。
ETF 分析師 Athanasios Psarofagis 表示,ETF 避稅機制如今已成為主要產品賣點之一,「發行商正積極利用這項優勢,開發更多具有節稅策略的 ETF。」
資深 ETF 專家 Dave Nadig 則認為,像 XDIV 這樣的策略「非常聰明」,預料將吸引一批偏好長期複利成長、並重視稅務效益的投資族群。
(本文不開放合作夥伴轉載)
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