融創發行逾7.54億股新股予特殊目的公司,償付56億元境內債

　　《經濟通通訊社4日專訊》融創中國(01918-HK)宣布推進境內債務重組,將發行逾7.54億股新股予特殊目的公司(SPV),用於抵償約56億元人民幣債務。根據認購協議,該批新股佔擴大後股本約6.58%,特殊目的公司出售股份後,所得資金淨額將全數償付選擇「股票選項」的境內債券持有人。

*新股發行變相較上日收市價溢價4.4倍*

　　是次發行新股公告提到,每100元人民幣境內債可獲得公司13.5股的資金淨額收益權,故是次7.54億股新股相當於註銷或償付約55.89億人民幣境內債,相當於每股認購股

份可註銷或償付金額約8.05港元,較上日收市價1.49元溢價約4.4倍;按上日收市價計,是次發行新股市值約為11.24億港元。公司稱認購股份及對價乃由本公司參考當前市況、境內債券公開市場交易價格、股份價格表現及對境內債權人接受程度的評估後按公平原則磋商。

　　新股發行完成後,主席孫宏斌持股量將由25.59%下降23.90%。

　　去年融創曾提及其中一個化債方案為向特殊目的信託增發特定數量股票,融創房地產以相應股票變現的等額境內資金淨額,償付債券持有人。(nw、hc)