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【量大強漲股整理】甲骨文獲300億美元大單，受惠股有誰?七月份主流股【遊戲、文創】發動後，誰有機會接棒?

鉅亨研報 2025-07-02 18:45

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加權指數今日開低走高，終場上漲 24.02 點，收在 22577.74 點，成交量 2976.03 億。

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 70.7 億元，投信賣超 14.26 億元，自營商買超 11.43 億元，三大法人合計買超 67.88 億元，其中，投信連續三日賣超，自營商終止連續二日賣超，由賣轉買，外資則連續五日買超，累計買超金額為 1424.66 億元。

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美股於今年下半年首個交易日表現分歧，道瓊工業指數上漲逾 400 點，連續第四個交易日收紅，相較之下，標普 500 指數與那斯達克指數則從歷史高點小幅拉回，科技股漲勢出現降溫，再生能源族群表現搶眼，在參議院宣布取消針對可再生能源項目的消費稅後，太陽能與風能概念股齊步走強，成為盤面焦點，個股方面，(TSLA-US) 特斯拉大跌逾 5%，因美國總統川普暗示考慮「驅逐」馬斯克出境，引發市場對企業經營環境不確定性的擔憂，政治方面，美國參議院以 50 比 50 的票數陷入僵局，最終由副總統范斯投下關鍵一票，使川普主推的「大而美法案」驚險過關，趕在 7 月 4 日的最後期限前完成參院程序，該法案將送回眾議院進行表決，重點項目包括大規模稅收調整與擴張性支出計畫，距離川普所設的 7 月 9 日關稅協議期限已不到一週，貿易談判加速進行。川普在尾盤時段重申，無意延長談判期限，對與日本達成協議持懷疑態度，並威脅若談判破裂，將對日製商品加徵 30% 至 35% 的懲罰性關稅，相對地，與印度達成協議表現出較為樂觀的立場，貨幣政策方面，聯準會主席鮑爾出席歐洲央行於葡萄牙舉行的年度論壇，表示若非貿易政策引發不確定性，聯準會早已降息，但仍不排除 7 月底採取寬鬆行動的可能性，強調決策仍將依據即時數據，勞動市場方面，最新 JOLTS 報告顯示 5 月職缺數高於預期，但聘僱與辭職率仍低迷，反映就業市場動能不足，進一步觸發美債遭到拋售，其中 2 年期公債殖利率單日升幅創下三週來新高，突顯市場對短期政策利率的重新定價。

台股今日開低走高，在權值股 (2330-TW) 台積電尾盤大單敲進下，帶動加權指數由黑翻紅，終場上漲 24.02 點，收在 22577.74 點，漲幅 0.11%，順利收復五日線，成交量為 2976 .03 億元，從三大法人籌碼動向來看，外資續買超 70.7 億元，已連續五個交易日站在買方，累計買超金額高達 1424.66 億元，自營商則終止連兩日賣超，轉為買超 11.43 億元，投信則連續三日賣超，今日再度賣超 14.26 億元，三大法人合計買超達 67.88 億元，對指數帶來一定撐盤力道，消息面上，星際之門計畫合作夥伴 (ORCL-US) 甲骨文一舉拿下高達 300 億美元的雲端運算大單，金額相當於其資料中心事業年營收的三倍，激勵其股價飆上 218.96 美元，再創歷史收盤新高，此利多消息也帶旺台灣雲端與伺服器供應鏈，(2317-TW)鴻海、(3706-TW)神達、(6669-TW)緯穎等相關供應鏈，成為盤面上的亮點，此外，市場仍關注美國對等關稅政策走向，由於川普設定的對等關稅暫緩期限為 7 月 9 日，金融市場波動風險升高，國安基金預計將於 7 月 14 日召開第二季例行會議，將依據美方關稅政策進展決定是否繼續進行護盤操作或考慮退場策略，市場聚焦台股除權息行情進展、美國即將公布的非農就業數據、上市櫃公司 6 月營收表現，以及川普關稅最後期限是否如期上路，皆將牽動盤勢發展與資金布局方向。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，平盤震盪，收在 1085 元，有消息傳出，為聚焦在高成長領域，擬逐步淡出氮化鎵（GaN）相關業務，所屬的晶圓五廠預計僅營運至 2027 年 7 月 1 日，之後將轉型為先進封裝用途，市場認為晶圓五廠既有的廠房與無塵室設施可望直接轉用，縮短建廠與量產時程；(2317-TW) 鴻海，上漲 1.57%，收在 162.0 元，今日進行除息，昨日收盤價為 165.5 元，每股配發現金股利 5.8 元，除息參考價為 159.7 元，填息幅度超過 4 成，此次配息金額達 5.8 元，為自 1991 年以來最高的現金股利紀錄，公司獲利穩健；

(2454-TW) 聯發科，上漲 1.57%，收在 1295 元，正積極朝高端 AI 晶片客製化邁進，傳出潛在合作對象為 (META-US)Meta，雙方洽談的是雲端應用的特規 ASIC 晶片案，若順利合作，預估最快可於 2026 年下半年開始貢獻營收，初期規模約為 8 億美元，且未來仍具擴大與上修的潛力。

(8059-TW) 凱碩，大漲 9.88%，亮燈漲停，收在 37.80 元，5 月合併營收達 7.64 億元，月增 202.8%，年增更高達 1663.04%，刷新歷史新高紀錄，累計今年前五個月營收已達 11.97 億元，較去年同期大幅成長 853.85%，預計六月營收將維持好表現。

(3090-TW)日電貿，上漲 2.85%，收在 79.4 元，預計配發現金股利 4.2 元，以今日收盤價計算，現金殖利率高達 5.29%，近期也獲納入高股息題材的 (00929-TW) 復華台灣科技優息 ETF，後市可期。

2025.6.14 佳螢公開在訪談節目公開預告看好六月份下半月的主流股就是要鎖定 BBU 的股票，整理出比較表，點名預告的股票全數改寫新高紀錄!

(6781-TW)AES-KY，盤中上漲 2.27%，最高來到 1125 元，創下波段新高，AI 伺服器高功耗推動 BBU 升級，市場看好憑藉穩定電芯供應與優異的電池管理系統設計能力，成為主要受惠者，今年 EPS 有望挑戰 40 元、刷新歷史新高，隨著 5G 基地台加速部署及人工智慧快速成長，帶動基地台與資料中心等基礎設施持續擴建，同時備援系統逐步從傳統鉛酸電池轉向鋰電池方案，公司也在相關應用市場中成功拓展新客戶，進一步擴大業務版圖。

(4931-TW) 新盛力，盤中上漲 6.16%，最高來到 112.0 元，受北美雲端服務業者（CSP）對 AI 伺服器需求持續強勁帶動，台廠 AI 伺服器出貨同步增溫，連帶推升 BBU 拉貨動能，市場看法樂觀，預期下半年 BBU 需求仍將維持高檔，產業展望正向。
當前台股市場資金輪動加速，暑假檔期正式啟動，具備娛樂及內需題材的相關個股表現出色，成為近期盤面新亮點。手遊與文創題材的 (3629-TW) 地心引力今日強勢攻上漲停，展現資金對暑假遊戲熱潮的高度期待，同族群的 (3546-TW) 宇峻漲超半根漲停板，隨著演唱會與大型活動持續升溫，演藝文創類股同步受惠，(6596-TW)寬宏藝術、(8446-TW)華研以及 (6101-TW) 寬魚國際股價齊步走高，市場也普遍看好 Switch2 需求，點火概念股 (6104-TW) 創惟、(3227-TW)原相、(7749-TW)意騰 - KY，整體來看，隨著 AI 族群漲多拉回，市場資金逐步轉向內需與娛樂消費概念股，搭配暑期旺季題材，短線聚焦明顯轉向相關個股。

甲骨文獲 300 億美元大單，受惠股有誰?

七月份主流股【遊戲、文創】發動後，誰有機會接棒?