台股連續強彈後之選股方向

大家好我是顏逸民老師。美國對等關稅大限將至，看好台灣有望於近期達成協議，台股連續強彈，昨日在外資以台積電帶領、買超台股 482 億元，引領大盤一度大漲 474 點突破 22,700 點大關，挑戰 23,000 整數關卡企圖明顯。近期新台幣匯率上下激烈震盪，剛以重挫 7.22 角的代價，擺脫進入 28 字頭威脅隔天，對美元匯價反向狂升 7.17 角，面臨 29 元保衛戰。當前央行以緩升取代急升，企業當務之急必須做好匯率避險風險管理。觀察主要亞幣走勢與美國政府主導的方向來看，新台幣易升難貶，若匯價失守出現 28 字頭有利於進口、不利出口。

川普 4 月 2 日宣布對等關稅政策，全球股市動盪，國安基金 4 月 8 日進場護盤有成，台股目前加權指數已回補對等關稅缺口、金管會限空令退場，而關稅暫緩期目前是至 7 月 9 日為止，美國對等關稅仍是金融市場不定時炸彈，國安基金已決定在 7 月 14 日召開第二季例會，以便視美國對等關稅進度決策，屆時是持續護盤還是順勢退場。雖然新台幣升值可能對部分產業造成衝擊，台股整體基本面獲利仍持續看好，主要受惠於 AI 產業的強勁需求和全球經濟溫和擴張。特別是半導體與 AI 相關的電子股，預期仍是支撐台股上漲的主要力量。預期 2025 年台灣整體上市公司獲利仍將持續成長。

大量 (3167-TW)

隨著 5G、AI、高效能運算（HPC）、電動車等新興技術的發展，對高階 PCB 的需求日益增加，帶動了對高精度、高效率鑽孔機的需求。

綠界科技 *(6763-TW)

綠界科技作為台灣第三方支付龍頭之一，擁有龐大的商家客戶群和交易量，這是其核心優勢。

神達 (3706-TW) 神達在伺服器、儲存設備等領域有較完整的產品線，並持續投入研發，以符合市場對高效能、高密度的需求。特別是與 NVIDIA 合作的 AI 伺服器業務，是其重要成長動能。

奇鋐 (3017-TW)

AI 晶片功耗大幅提升，傳統氣冷散熱已不足以應付，液冷散熱、浸沒式散熱等新技術需求強勁。奇鋐在這些領域的布局和技術領先是關鍵。AI 伺服器與高效能運算 (HPC) ，這是奇鋐最重要的成長動能。

展達 (3447-TW)

網通產業技術迭代快速，展達在寬頻通訊、無線技術、光纖通訊等領域的研發能力是核心競爭力。

信驊 (5274-TW)

人工智慧 (AI) 和高效能運算 (HPC) 的快速發展，AI 伺服器的出貨量激增，其對 BMC 晶片的需求也隨之攀升。AI 伺服器通常搭載多顆 GPU，對 BMC 的管理功能和可靠性要求更高，這為信驊帶來巨大的成長機會。

新盛力 (4931-TW) 

新盛力不僅是電池芯的採購者，更重要的是其在電池管理系統 (BMS) 的設計能力、電池組的組裝技術和系統整合能力。BMS 對於電池的安全、壽命和性能至關重要。

嘉聯益 (6153-TW)

FPC 大廠，嘉聯益在軟板的設計、研發、製造上具備一定的技術實力，尤其在高階製程和產品應用上。

原相 (3227-TW)

原相在光學感測和影像處理領域擁有深厚的技術積累和專利，尤其在低功耗、高靈敏度晶片方面具有競爭力。

＊提醒投資人在全球股市頻創高，上漲動能仍強勁下，應持續留意市場變化，包括新台幣匯率波動、全球降息時程確定因素及地緣政治風險，可能帶來的短期市場波動風險。在選股需考量具備核心競爭力、受惠於趨勢產業（特別是 AI）的個股，並適當分散風險。

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文章來源: 承通投顧 - 顏逸民分析師

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