不只鴻海跟上輝達升級列車，這波「AI升級全餐」，這幾檔黑馬股準備飆？！

近日美股之所以屢創新高，原因無他，正是 FED 即將開啟降息循環！根據最新數據，9 月降息機率已飆升至 94.7%，10 月續降 74%，12 月續降 61%。這股熱錢浪潮不僅推升美股突破歷史高點，也為全球股市、尤其是 AI 產業注入強心針。

雖然台股近期因台幣升值，表現遠不如美股，但這只是短期假象！因為台灣央行周一已明顯出手干預匯率了，研判台股未來再升值的空間已不大。而且將來一旦美元回穩、台幣回貶，現在上市櫃匯兌損失將可沖回變利多。也就是說，台股短線的「弱勢」，其實就是江江說的「壓皮球理論」！這是台股為了攻上 2 萬 3 的行情埋下伏筆。

至於選股：今年美股四大雲端服務供應商，亞馬遜、微軟、Google、Meta，正以驚人速度投資 AI 基礎設施，將帶動輝達晶片需求爆炸性成長，連帶推升台廠供應鏈的業績。投資人千萬別錯過，趁這波台股震盪下的 AI 進場時機！

輝達 GB300 即將震撼登場，台廠供應鏈全面搶灘

輝達的下一代 AI 伺服器 GB300 即將在下半年量產，效能再進化，傳輸速率邁向 1.6T 新世代，引爆新一波 AI 基礎設施升級潮。台廠在這場 AI 盛宴中扮演關鍵角色，尤其是伺服器代工與光通訊供應鏈，訂單滿手！

作為輝達 GB300 的最大代工夥伴，加上大客戶甲骨文奪雲端大單。鴻海下半年 AI 相關營收占比將大幅提升，Q4 業績有望創下全年高峰。從伺服器整機到關鍵零組件，鴻海的「AI 全餐」策略將逐步展現在業績上，鴻海雖股本很大屬大牛股，但近期股價開始轉強，長線股價潛力仍不容小覷。

除了鴻海，其他像廣達、緯創、緯穎、神達等伺服器大廠同樣迎來大訂單。隨著全球資料中心需求暴增，Q4 將成為這些廠商的業績「收割季」，股價表現值得密切追蹤！

光通訊新世代：1.6T 時代來臨

輝達 GB300 的登場，正式將光通訊產業推向 1.6T 傳輸規格的超高速時代。台廠光通訊供應鏈成為這波升級潮的直接受惠者，訂單與報價齊揚，技術面與籌碼面同步轉強。

華星光 (4979-TW)：高速光模組技術領先，搶攻資料中心商機。

上詮 (3363-TW)：光收發模組出貨穩定成長，Q4 業績可期。

波若威 (3163-TW)：光通訊關鍵零組件需求大增，營收動能強勁。

環宇 - KY(4991-TW)：主要從事化合物半導體晶圓代工，在高速光通訊領域扮演關鍵角色。

英特磊 (4971-TW)：提供光通訊、射頻通訊所需的高速磊晶片，為 AI 時代高速傳輸提供基礎。

全新 (2455-TW)：砷化鎵晶圓代工廠，其產品廣泛應用於光通訊領域，受惠於新規格升級。

聯亞 (3081-TW)：專注於高階光通訊雷射晶粒，在高速光通訊應用中具有重要地位。

這些光通訊廠商不僅技術實力雄厚，更在 AI 基礎設施升級的浪潮中站穩腳跟，很有可能成為下半年的潛力黑馬。

CSP 自研晶片戰國時代，台廠晶片設計大贏家

除了輝達的 AI 晶片席捲市場，四大 CSP 正積極投入自研 AI 晶片，試圖搶奪算力主導權。這場「晶片戰國時代」也為台廠帶來雙重商機：一方面受惠輝達晶片的高需求，另一方面搭上 CSP 自研晶片的順風車。

世芯 - KY(3661-TW)：專注高階晶片設計，與 CSP 深度合作，訂單能見度高。

創意 (3443-TW)：提供矽智財授權與 ASIC 整合服務，成為 CSP 自研晶片的關鍵夥伴。

聯發科 (2454-TW)：強攻 AI 終端運算平台，切入邊緣運算與資料中心市場。

晶心科 (6533-TW)：RISC-V 架構 IP 授權需求激增，成為 AI 晶片設計新寵。

結論：台股短期雖然受到匯率因素影響，沒跟上本波美股漲勢。但隨著新台幣趨穩，以及台灣供應鏈在全球 AI 產業中的關鍵地位，補漲比價行情指日可待！從 AI 伺服器、光通訊，到晶片設計服務，裡面可是有很多下半年的潛力飆股。本周正是你重新審視投資組合，把握這波 AI 震盪的絕佳進場時機！

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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師

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