台股

【量大強漲股整理】【迎接七月份暑假旺季下遊戲機商機爆發潛力股該如何掌握?】

鉅亨研報 2025-06-30 17:15

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加權指數今日開低走低，終場下跌 324.06 點，收在 22256.02 點，成交量 3542.68 億。

cover image of news article — 【量大強漲股整理】【迎接七月份暑假旺季下遊戲機商機爆發潛力股該如何掌握?】 (圖:shutterstock)

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 31.22 億元，投信賣超 7.41 億元，自營商賣超 6.72 億元，三大法人合計賣超 45.34 億元，其中，投信由買轉賣，自營商連續三日賣超，外資則終止連續四日買超，由買轉賣。

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美股上週五強勢收高，標普 500 指數與那斯達克指數齊創歷史新高，儘管盤中一度遭遇賣壓急挫，但最終成功反彈，反映市場韌性仍強，市場情緒一度受到美國總統川普宣布中止與加拿大的所有貿易談判所干擾，川普強硬表示，鑒於加拿大決定針對美國科技企業徵收數位服務稅，美方將即刻終止雙邊貿易協商，導致美加貿易談判陷入僵局，也一度引發新一波貿易戰風險的憂慮，不過，市場同時也迎來其他地緣貿易消息的正向推動，川普日前指出，美中雙方已正式敲定上月在日內瓦達成的貿易諒解協議，中國預計將加速稀土出口，美方則承諾取消部分貿易反制措施，釋出合作訊號，為市場帶來一絲樂觀，與此同時，美歐之間也傳出積極進展，有外媒報導稱，歐盟與美國有望在 7 月 9 日最後期限前達成貿易協議，雙方對達成某種形式的共識持審慎樂觀態度，美國政府也同步積極布局多邊貿易關係，商務部長盧特尼克表示，白宮正加速與 10 個主要貿易夥伴進行談判，財政部長貝森特亦透露，已啟動與 18 個主要經濟體的協商，並正考慮將原訂的關稅寬限期延長至 9 月 1 日，盼為企業提供更多緩衝時間，此外，聯準會週五公布的年度壓力測試結果亦為市場注入一劑強心針，測試顯示，即便遭遇重大經濟衝擊，美國 22 家系統性重要銀行仍有足夠資本支撐放貸需求，顯示整體金融體系穩健，有助於進一步提振市場信心。

美國對等關稅 7 月 9 日即將到期，美國總統川普強硬表態不會延長，牽動市場情緒，台股今日開低走低，終場下跌 324.06 點，收在 22256.02 點，成交值達 3542.68 億元，盤面尾盤在 (2330-TW) 台積電爆出逾萬張賣壓下加劇回落，形成壓力，觀察三大法人今日籌碼動向，合計賣超 45.34 億元，外資終止連四日買超，轉為賣超 31.22 億元，投信亦由買轉賣，賣超 7.41 億元，自營商則連續第三日賣超，今日賣出 6.72 億元，不過，外資近期對台積電看法逐漸轉趨正面，(MS-US) 摩根士丹利與 (JPM-US) 摩根大通分別維持 1,288 元與 1,275 元的目標價，(GS-US) 高盛與 (C-US) 花旗環球也陸續調升推估合理股價至 1,210 元與 1,280 元，主要因先進製程與 CoWoS 封裝技術需求強勁，AI 相關訂單調整風險逐步降低，推升市場對其挑戰歷史高點 1,160 元乃至 1,200 元的期待，行政院經貿辦昨發布消息指出，副院長鄭麗君率團赴美，6 月 25 日與美國貿易代表葛里爾及商務部長盧特尼克實體磋商，雙方就對等關稅及經貿議題取得建設性進展，展現維持合作對話的正面訊號，隨著關稅議題逐步明朗，台股即將進入七月股東會與除權息旺季，指數有望挑戰 23000 點整數關卡，本週市場焦點轉向美國即將公布的非農就業報告與失業率數據，將進一步影響市場對聯準會利率政策的預期。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 1.85%，收在 1060 元，預計於今年下半年開始量產 2 奈米製程，根據研調機構最新報告指出，在手機用系統單晶片市場中的先進製程幾乎呈現壟斷地位，預估 2024 年 5 奈米以下製程在手機 SoC 市占率將達 87%，並有望於 2028 年進一步提升至 89%；(2317-TW) 鴻海，下跌 2.42%，收在 161.0 元，隨著 (NVDA-US) 輝達 GB200 進入量產高峰，下世代旗艦 AI 伺服器 GB300 預計於下半年接續登場，市場期待熱度不減，AI 伺服器代工供應鏈也蓄勢待發，積極搶攻新一波商機，其中，鴻海拿下最大訂單比重，可望成為此波最大受惠者；(2454-TW) 聯發科，下跌 2.72%，收在 1250 元，根據市調機構預測，全球雲端 ASIC 市場規模到 2028 年將突破 400 億美元，聯發科也積極布局，期望自 2026 年起，相關業務能逐步成為推動營運成長的關鍵動能，公司先前曾表示，AI 加速器 ASIC 具備高度成長潛力，預估從 2026 年開始將為公司帶來超過 10 億美元的年度營收貢獻。
2025.5.22 領先預告五大產業中【安控股將可留意】

(3128-TW) 昇銳，大漲 10.00%，亮燈漲停，收在 45.10 元，再創波段新高，5 月營收繳出亮眼成績，呈現月增與年增雙成長，創下近三個月來新高，年增率達 5.83%，在總統賴清德大力推動的五大信賴產業政策加持下，安控族群買氣再起，股價強勢上攻，行情再度升溫。

冠軍股 (6913-TW) 鴻呈，經濟日報領先預告，事後驗證，再創新高!!

(6913-TW) 鴻呈，盤中上漲 3.79%，最高來到 137.0 元，再創波段新高，將於明日除權息，今年合計配發股利 2.513 元，在 AI 伺服器需求持續強勁的帶動下，鴻呈透過 ODM 業者成功打入 GB200 供應鏈，並已將 GB300 相關產品送樣測試，公司看好 AI 伺服器發展趨勢，預期將進一步推升高速傳輸線材的市場需求。

(3090-TW) 日電貿，上漲 0.53%，收在 75.8 元，2025 年 5 月營收達 13.58 億元，雖較上月小幅下滑 5.6%，但年增達 35.82%，維持成長動能，今年前 5 月累計營收達 65.92 億元，較去年同期成長 37.23%，此外，公司預計發放現金股利 4.2 元，若以今日收盤價計算，現金殖利率高達 5.54%。

【迎接七月份暑假旺季下遊戲機商機爆發潛力股該如何掌握?】