〈焦點股〉AI新十大建設政策加碼 矽光子族群環宇-KY、聯鈞續強上攻

國發會、國科會於昨 (17) 日向行政院報告「AI 新十大建設」草案，將打造矽光子 (CPO)、量子電腦、機器人等 3 大國家級實驗室，布局未來商機，強調未來 AI 與資料中心需求的爆炸性成長，將帶動半導體產業鏈復甦。今 (18) 日 CPO 題材加持的環宇 - KY (4991-TW) 一度漲逾 8%、聯鈞 (3450-TW) 漲逾 5%，領族群續強上揚。

行政院日前提出，因應 AI 浪潮，要推動台灣成為全球 AI 影響力中心，將由國發會盤點「AI 新十大建設」草案，將在未來 4 年 (2025-2028 年) 至少投入 1,900 億元預算，包括科技預算國發基金等，將大幅擴增約 900 億元，最快下周報政院核定。

受政策利多加持、AI 算力需求持續強勁，近期矽光子族群成為盤面亮點，包括環宇 - KY 昨日爆量 4.6 萬張，今天持續帶量開高走高一度漲 8% 以上，盤中收斂漲 6% 暫收 103 元，股價帶量衝破百元大關；其他矽光子類股如聯鈞一度漲逾 5%，盤中收斂漲 2%，東典光電 (6588-TW)、華星光 (4979-TW)、 前鼎 (4908-TW)、聯亞 (3081-TW)、漲逾 1%。

分析師指出，從第 2 季營收看起來，矽光子類股有些廠商營收依舊虧損，外界大都預計在 2026-2027 年開始量產出貨才能穩定貢獻營收，投資人可以先在第 2 季結束前先布局這些低基期、題材看好的類股。