陸造船業碾壓態勢持續！5月接單量是南韓2.5倍 法國罕見奪得亞軍

最新數據顯示，全球新造船市場今年顯著降溫，中國船廠則延續 4 月的強勢表現，5 月接單量穩居榜首，而法國船廠憑藉豪華郵輪大單罕見躍居第二，打破中韓長期壟斷全球新造船市場前兩位的格局。

根據克拉克森上週四 (5 日) 發布的數據，今年 5 月，全球新船訂單成交量為 71 艘 166 萬修正總噸(CGT)，比去年同期的 366 萬 CGT 下降 55%，比今年 4 月的 460 萬 CGT 下降 64%，其中中國船廠承接新船訂單 42 艘 64 萬 CGT，全球市佔率 39%，繼續位居榜首，南韓船廠接單 8 艘 25 萬 CGT，全球市佔率為 15%，滑落至第三位。

值得一提的是，中韓兩國上月新船接單量總計佔全球的 54%，比 4 月的 86% 大降 30 個百分點以上，主要因為法國大西洋造船廠 (Chantiers de l’Atlantique)5 月 19 日承接全球第三大郵輪商地中海郵輪公司的 2 艘“世界級（世界級郵輪”125 6” 號建造合約，價值高達 35 億歐元(約億台幣)，2 艘郵輪的總噸位達 21.7 萬噸，載客量約 5400 人。

克拉克森的數據顯示，5 月法國船企承接新船訂單 9 艘、54.6 萬 CGT，全球市場佔有率為 32.7%，位居第二；日本承接新船訂單 9 艘、15.8 萬 CGT，全球市場佔有率為 9.5%，位居第四。

今年前 5 月全球累計新船訂單量為 515 艘、1592 萬 CGT，比去年同期 1242 艘、2918 萬 CGT 減少 45%，其中中國船廠接單 274 艘、786 萬 CGT，市佔率 49%，全球第一，南韓 95 艘、381 萬 CGT，市佔率 24%，排名第二。

截止今年 5 月，全球手持訂單量為 16344 萬 CGT，比 4 月底增加 123 萬 CGT，其中中國手持新船訂單量達 9639 萬 CGT，以 59% 市占率持續穩居第一，南韓船廠市佔率為 22%，位居第二。

今年 5 月份，新造船價格略降但仍處於高位。克拉克森新造船價格指數 (Newbuilding Price Index) 為 186.69 點，比 4 月 187.11 點小降 0.42 點，但比去年同期的 186.42 點高出約 0.14%，與 2020 年 5 月的 127.32 點相比上升約 47%。

從船型來看，174,000 立方公尺大型 LNG 運輸船價格為 2.55 億美元，超大型油船 (VLCC) 價格為 1.25 億美元，22000 至 24000TEU 超大型貨櫃船 2.735 億美元，均與 4 月持平。

2024 年，中國造船業在新船接單量這一指標上對南韓基本上保持著碾壓狀態，全年除 2 月跟 7 月份之外均奪得單月接單榜冠軍。

但進入今年以來，南韓船廠搶單迅猛，今年 1 月全球新船訂單成交量為 51 艘 146 萬 CGT，其中南韓承接新船訂單 13 艘 90 萬 CGT，按 CGT 計以 62% 市占率居首，中國船廠 21 艘 27 萬 CGT，市占率 19%，位居第二。

不過，今年 2 月中國造船業迅速扳回一城。根據克拉克森的數據，今年 2 月全球新船訂單成交量為 50 艘 207 萬 CGT，其中中國船廠承接新船訂單 37 艘 135 萬 CGT，市占率 65%，高居榜首，南韓船廠接單量 7 艘 29 萬 CGT，市佔率僅 14%，位居第二。

今年 3 月，南韓又反超重返第一名。根據克拉克森的數據，3 月全球新船訂單成交量為 58 艘、150 萬 CGT，其中南韓船廠承接新船訂單 17 艘 82 萬 CGT，全球市占率 55%，中國船廠市佔率 35%，位居第二。

分析人士指出，美國貿易代表署在 2 月底發布針對中國航運、物流及造船業的 301 條款草案對新造船市場產生了顯著影響，一些國際航運公司因此重新評估其新船訂單。

不過，隨著 USTR 在 4 月宣布修訂後的港口費徵收計劃，減輕了對非中國公司擁有的中國建造船舶或新造船的收費，船東重返中國船廠訂船。

今年 4 月，全球新船訂單成交量為 75 艘 364 萬 CGT，其中中國廠接單 51 艘 251 萬 CGT，全球市占率高達 69%，再次奪回榜首，南韓船廠以市占率 17% 位居第二。

南韓造船業界人士表示，該國船廠雖在 5 月的全球新船接單業績中排名下降，但以高附加價值船舶為中心承接訂單的選擇性接單策略不會改變，因為這些高價值訂單將有利於船廠提高競爭力。