彭博：美十年內難擺脫中國稀土 中國晶片已實現部分替代

據《彭博社》報導，在美中的全產業鏈競爭當中，中國企業似乎愈來愈占優勢。策緯諮詢公司副總監庫姆斯表示，美國想要在稀土材料上面擺脫中國，至少需要 10 年的時間。

而中國在被美國卡脖子最嚴重的晶片產業當中，當地企業已能開發出多款自主可控的國產晶片，並且用國產晶片替換掉美國的進口晶片，在這場競爭當中取得了階段性的勝利。

根據美國地質調查局在 2024 年的整體數據，中國在稀土材料的加工上面已占了絕對主動權，並且中國占據了全球稀土開採量的 70% 以上，其精煉產能占比逾 90%，已形成規模化效應。

中國企業在稀土產業的供應鏈發展當中，建立了一套從上游礦山開採到中游分離冶煉再到下游磁材製造的完整產業鏈閉環。特別是在稀土永磁材料領域，中國企業占了 90% 國際市占。

與此同時，中國企業的強盛製造能力和堅實的技術儲備，已幾乎壟斷了這一關係電動汽車、風力發電機的關鍵材料。

美國波士頓諮詢公司曾發布報告稱，若美國企業選擇效仿中國，複製出一條美國本土的稀土材料供應鏈，那麼其成功率是非常低的，至少需投入 250 億美元的基礎設施後才能進入下一個製造環節。

在南方離子型稀土的冶煉中，中國率先實現的串級萃取工藝，該技術可同時分離十多種元素，單次回收率高達 99.9%。

根據美國本土冶煉企業 MP Materials 財報，其原料成本中運輸和環保處理費的占比超 30%，遠高於中國稀土集團的 10% 以內，這種成本上面的差距，使美國企業難以在價格上與中國企業競爭。

美國能源部曾提出三點美國在稀土材料所面臨困難：

1、美國雖擁有芒廷帕斯 (Mountain Pass mine) 稀土礦，其占全球產量 15%，但開採面臨嚴格環保限制

2、本土精煉能力處於斷層情況，只有 1 家試驗工廠

3、產業鏈下游的磁材製造薄弱。

但如今美中正處於緊張對峙當中，中方在稀土材料上面實行出口管制，直接遏制住了美國發展稀土產業的咽喉，所以美國進而又宣布斷供中國的 EDA 工具及 C919 航空發動機，企圖逼迫中方在稀土管制上面做出讓步。

但從目前情況來看，美國的反擊政策完全屬於無效化的做法。不但中方不會讓步，反而還會繼續激發起中國企業對自主技術的開發動力。

中國加速替代

據美國半導體協會數據，中國的國產晶片在工業控制、新能源汽車、智慧電子產品中的自給率已達到了 35%。且中國企業在 28nm 及以上的成熟晶片領域當中，其國際市占達到了 33%，位居全球第一。預計該占比將會在 2032 年增加到 37%，將中國在成熟晶片上面的優勢繼續擴大。

在商用晶片的全球產能上，中國企業依然位居第一，其貢獻了全球大約 24% 晶芯片產能，優勢明顯。

預計在未來幾年內，全球晶片的產能格局將會被穩定下來，雖然有所衝擊，但中國的企業將會繼續維持其產能第一的優勢。

除了邏輯晶片之外的存儲器領域，中國的長江存儲、長鑫存儲也形成了一定的規模化發展，對來自於南韓的三星、SK 海力士等老牌存儲企業發起挑戰。

據 2023 年數據，在價格與技術的雙重推動下，長江存儲在中國市占率突破 25%，其產品進入了華為等中國本土供應鏈。

據日經新聞，長江存儲的 Xtacking 技術將閃存密度提升至同行的 1.2 倍。而合肥長鑫的 DDR4 內存晶片良品率也保持在了一個較高的水準，成功應用於中國國產服務器市場，這是十年來中國存儲晶片從無到有的標誌性突破。

在美國的限制下，中國自主技術的製造設備也進入了一個發展高峰期。中微公司的 5nm 刻蝕機進入台積電供應鏈，北方華創的氧化擴散設備覆蓋中芯國際 14nm 生產線，拓荊科技的 PECVD 設備年出貨超 200 台。

數據顯示，中國新建的晶圓廠，其設備的國產化率達 35%，較 2020 年的 7% 明顯提升。雖然在光刻機等尖端設備上，仍與國際水準有所差距，但局部突破已形成實質替代能力。