【遠東商銀】美國就業數據強勁,推動美元走高
遠東商銀

◆USD/JPY
美國財政部在提交國會的匯率報告中指出,日本央行 (BOJ) 應該繼續收緊貨幣政策,這將有助於疲軟日圓的正常化和雙邊貿易再平衡,美方報告罕見提及日本的貨幣政策,凸顯華盛頓的注意力轉向 BOJ 的超低利率,而且日本前財務省財務官古澤滿宏表示,隨著美日雙方利差縮小,到年底可能會令美元兌日圓匯率下滑至 135-140 左右,週五推低美元兌日圓至 143.30 低點;此外,日本政府公布數據顯示,5 月外匯儲備為 12,981 億美元,但受到物價上漲導致消費者緊縮開支,4 月家庭支出年率及月率分別下降 0.1%、1.8%,皆遜於市場預期,另外據朝日新聞報導,日本已不再要求美國全面取消 25% 的汽車關稅,而以根據各國對美國汽車業的貢獻度來降低關稅,不確定性前景令日圓走勢承壓。
據美國勞工部公布 5 月就業數據顯示,失業率持續持平於 4.2%,但非農業就業崗位增加 13.9 萬個且平均時薪較前月增長 0.4%,且 4 月消費者信貸增加 178.7 億美元,高於預期,促使市場押注美國聯邦準備理事會 (FED) 要到 9 月才會降息,2025 年降息次數降至兩次,同時白宮貿易顧問納瓦羅表示在總統川普與中國國家主席習近平通話後,美中官員計劃中的貿易會晤有望在七天內舉行,激勵美元兌日圓漲至 145.08 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 144.00-20,阻力於 145.10-30。
◆EUR/USD
近日來一連串疲軟經濟數據令市場擔心美國就業數據恐將意外下滑,進而促使美國 FED 提前降息,令美元承壓,而且美國總統川普與中國國家主席習近平通話後,市場對中美貿易僵局解凍的跡象也提振了風險人氣,支撐澳幣和紐元;此外,歐元區公布 4 月零售銷售同比增長 2.3% 超過預期,推動歐元兌美元上漲至 1.1457 高點。
據歐洲央行 (ECB) 管委史托納拉斯稱如果經濟再度疲軟,將可能會再度降息,另一位管委森特諾警告稱美國政府徵收的關稅將對歐洲經濟產生通縮的影響,預計 2026 年初歐元區的通脹率將接近 1%,而且德國 4 月工業生產環比下降 1.4%,且受到出口下滑 1.7% 影響,貿易順差縮減至 146 億歐元,德國央行 (Bundesbank) 表示,歐元區最大國家德國今年的經濟增長將弱於已偏低迷的預期,政府支出增加恐到 2027 年底才會顯著提高經濟增長,打擊歐元兌美元至 1.1369 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1340-60,阻力於 1.1420-40。
◆GBP/USD
英國最大抵押貸款機構 Halifax 週五公布的數據顯示,由於上個月英國政府上調了房地產交易稅,使得 5 月房價環比下跌 0.4%,跌幅超過市場預期,令英鎊兌美元自 1.3584 高點走低。隨著美國好於預期的就業報告緩解了市場對美國勞動力市場韌性的擔憂,並引發部分英鎊獲利回吐賣壓,推低英鎊兌美元至 1.3504 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3460-80,阻力於 1.3540-1.3560。

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