中國衛生(673)擬折讓近29%配股兼十供三籌資填債,今復牌

　　《經濟通通訊社23日專訊》中國衛生集團(00673-HK)公布,簽訂三項認購安排,擬以每股認購價0.1元較停牌前收市價0.14元折讓28.6%,發行合共7億股新股;同時,亦以0.1元進行10供3供股計劃,公司預期認購事項及供股合共集資總額及淨額分別為8470萬元及8090萬元,以應對集團的財務挑戰及解決資本需求,同時支持持續運營及未來發展。

　　公司已5月2日停牌,並已申請自今日(5月23日)上午9時正起復牌。

　　認購及供股的所得款項淨額中約6530萬元用於償付集團的應付款項;約990萬元用於結付逾期董事薪酬;餘額約1560萬元用作集團的營運資金。

　　公司指出,於2025年4月30日,訂立認購協議A、認購協議B及認購協議C,內容有關按認購價每股認購股份0.1元向認購人A(即Ample　Colour　Limited

,由公司股東應偉全資擁有)、認購人B(即Perfect　Link　Group　Limited,由應偉女兒應任斯全資擁有)及認購人C(即鄔琳玲)發行及認購5億股新股份、1億股新股份及1億股新股份(總計7億股新股份)。應偉曾於2016年6月至2018年5月期間為公司前非執行董事,且持約3.3%股權。

　　根據認購協議,認購股份將與供股股份同時予以配發及發行。為免生疑問,認購股份將無權參與供股。總計數目7億股認購股份佔緊隨認購事項及供股完成後經配發及發行認購股份及供股股份擴大後的已發行股份總數的約52.3%,並將申請清洗豁免避免觸發強制全面收購責任。

　　與此同時,公司建議合資格股東每持有10股股份獲發3股供股股份的基準以發行價每股供股股份0.1港元進行供股,以籌集總金額介乎約1470萬元至約1500萬元。2025年4月30日公司與包銷商(即Treasure　Wagon　Limited,由公司主席及執行董事張凡全資擁有)就供股訂立包銷協議,據此,包銷商同意根據包銷協議所載條款並在其條件規限下認購未獲承購供股股份,即並無獲配售代理成功配售的所有未獲認購供股股份。

*或引發控股權易手*

　　假設於暫停辦理股份過戶登記以釐定供股配額日期前概無購股權獲行使,緊隨認購事項及完成供股後(假設獲全體合資格股東悉數接納),原先大股東張凡連同其聯繫人及一致行動人士持

股量將由原先的27.93%下降至13.23%或21.28%成為第二大股東;應偉及其一致行動人士則由原先3.3%增持至53.08%,將遙身變為公司大股東。(eh)