亞通:公告本公司董事會決議變更國內第四次無擔保轉換公司債資金運用計劃

第16款

1.董事會決議變更日期:114/05/15

2.原計畫申報生效日期:113/08/08

3.追補發行日期:不適用。

4.變動原因:

本公司原計畫將所募集之603,000仟元資金全數作為台南海水淡化廠海事施工工程運用

，而原訂規劃於113年第三季可開始進場施作，但由於合約細部設計規劃與業主確認時

間較預期時間長，且後因配合業主與臺南市政府水利局對海水淡化廠建置作業規劃之海

岸管理各項調整，有關海事工程管線相關施作環境確認細節等時間冗長，為避免原資金

運用效益不彰，在避免資金閒置並衡量提升資金運用效益及保障股東權益，擬將剩餘未

執行完畢之575,215仟元資金作適當之活化運用，使經營效率與獲利能力更獲提升。

綜上，為考量有效運用剩餘資金、增加公司財務調度彈性、承攬工程規劃與進度，並評

估營運所需資金而調整本次計畫項目之資金運用計畫及金額，實有其必要性及合理性。

5.歷次變更前後募集資金計畫:

本次為第一次變更：

單位：新台幣仟元

計劃項目 原計畫 實際支用 變更後

..............................................................

充實營運資金-海淡廠工程 603,000 (27,785) 27,785

充實營運資金-專案工程(新增) NA NA 201,552

償還銀行借款(新增) NA NA 373,663

..............................................................

合計 603,000 (27,785) 603,000

6.預計執行進度:預計114年第二季開始執行。

7.預計完成日期:預計114年第四季執行完畢。

8.預計可能產生效益:

(1)充實營運資金-專案工程

本次計畫項目中以201,552仟元作為充實營運資金-專案工程，主係因應所承攬之

綠能工程其施工正處於高峰期，因此所需營運資金需求實為殷切，若全數取代銀

行借款，依照本公司目前短期借款平均利率約為3.25%，預估未來每年度除可減少

向銀行借款所造成之利息負擔6,550仟元外，亦可穩健財務結構，並增加資金運用

靈活度。

(2)償還銀行借款

本次籌資計畫373,663仟元用以償還銀行借款，依擬償還銀行借款之利率區間為

2.63%~6.77%估算，預計114年度可節省利息支出約9,920仟元，往後每年可節省

利息支出約14,880仟元，並降低對銀行依存度，增加資金調度彈性。

9.與原預計效益產生之差異:

本公司原計畫將所募集之603,000仟元資金全數作為台南海水淡化廠海事施工工程運

用，若以平均借款利率約2.8%設算，預估113年度約可節省利息支出5,628仟元，

未來每年度將可節省利息支出16,884仟元。

本次變更計畫之效益為(1)充實營運資金-專案工程：依照本公司目前短期借款平均利

率約為3.25%，預估未來每年度除可減少向銀行借款所造成之利息負擔6,550仟元。

(2)償還銀行借款：依本公司擬償還銀行借款之利率區間為2.63%~6.77%估算，預計

114年度可節省利息支出約9,920仟元，往後每年可節省利息支出約14,880仟元。

10.本次變更對股東權益之影響:

本次計畫變更並未調整計畫總金額，故對現有股權將不產生任何額外稀釋作用。而本次

計畫變更後，原充實營運資金除調整支應其他工程款外，部分資金將改償還銀行借款使

用，有助於減輕財務負擔、增加資金運用與調度之彈性及財務結構之穩定度，倘若遭遇

產業景氣反轉或外在經營環境惡化，其資金調度將得以保持靈活且將較不易受金融機構

融資額度所限制，對股東權益並無重大之不利影響。

11.原主辦承銷商評估意見摘要:

該公司原預定將所募集之資金用於充實營運資金-海淡廠工程，由於海淡廠合約細部設

計規劃與業主確認時間較預期時間長，且後因配合業主與臺南市政府水利局對海水淡化

廠建置作業規劃之海岸管理各項調整，有關海事工程管線相關施作環境確認細節等時間

冗長，公司擬調整資金運用計畫，而為使剩餘資金作為更有效率之運用，預計將未執行

完畢之575,215仟元，變更為充實營運資金-專案工程以及償還銀行借款，使經營效率與

獲利能力更獲提升。綜上，為考量有效運用剩餘資金、增加公司財務調度彈性、承攬工

程規劃與進度，並評估營運所需資金而調整本次計畫項目之資金運用計畫及金額，實有

其必要性及合理性。經評估，該公司本次變更計畫實屬係受籌資後客觀環境變動之影響

，且審視該公司營運及資金運用狀況等，其募集資金計畫變更尚具必@ 要性，變更理由

亦尚屬合理。

12.其他應敘明事項:無