【新股上市】覓瑞招股入場費2354元,鎖定復星系基石投資

Company　Limited(覓瑞)(02629-HK)今日至下周二(20日)公開招股,計劃全球發行4662萬股,其中10%在港公開招股,其餘作國際發售,每股作價23.3元,每手100股,入場費2353.49元,公司預期於下周五(23日)掛牌。中金及建銀國際資本為聯席保薦人。

　　覓瑞已與九江市國資投資平台北京潯瑞及復星國際(00656-HK)旗下的Evergreen　Gate訂立基石投資協議,在若干條件規限下按發售價合共認購5792萬美元(約4.5億港元),前者投資5000萬美元,後者投資792萬美元。按發售價計,則基石投資者將予認購的發售股份總數將為1928.7萬股,佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的約6.98%。

　　覓瑞是次全球發售所得款項淨額約達8.81億元,當中約51%計將主要用於核心產品GASTROClearTM的研發、監管備案以及生產及商業化;24%將為研發提供資金,以進一步開發管線產品;15%用於加強並整合公司的「端到端」能力;其餘為營運資金。

　　根據弗若斯特沙利文的資料,總部位於新加坡於2014年成立的Mirxes是全球為數不多的已獲得分子癌症篩查行業IVD產品監管批准的公司之一,同時公司也是全球範圍內首家且唯一一家獲得分子胃癌篩查IVD產品監管批准的公司。

　　Mirxes擁有一種核心產品(即GASTROClear)、兩種其他商業化產品(即LUNGClear及Fortitude)及六種處於臨床前階段的候選產品。其核心產品GASTROClear為一個由12種miRNA生物標誌物組成的用於胃癌篩查的基於血液的miRNA檢測組。GASTROClear已於2019年5月獲得新加坡衛生科學局(HSA)的C類體外診斷(IVD)證書後在新加坡成功商業化。

2023年及2022年的虧損則分別為6922.5萬美元及5664.2萬美元。(eh)