台積法說破除市場謠言，AI需求強勁 關鍵第二季、鎖定三族群：雙鴻、立端、台積電、廣達、鴻海

〈關稅風險正鈍化 台積法說優於預期、破除謠言〉

美國宣布將對中國的關稅調高至 245%，面對美中貿易關稅再度升級，美股與台指期指卻小幅翻紅，顯示市場對關稅議題的反應已開始出現鈍化，半導體關稅調查延期至 5 月 7 日，為市場帶來了 21 天的觀望空窗期，今天成交量 2511 億元，顯示市場仍處於觀望，許多投資人仍在套牢的困境中不知所措，在這段空窗期內，智霖老師認為市場的震盪有望減緩，將會是資產轉生的機會，投資人要把握這段時間的操作調整、活化資產，啟動換股策略，將資金轉向有前景的潛力股。

台積電第一季財報優於市場預期，營收達到 255.3 億美元，EPS 為 13.94 元，創下單季次高，尤其在 7 奈米及更先進製程方面貢獻的營收達到 73%，在全球半導體市場中保持領先地位，預期第二季成長會來自 3 奈米與 5 奈米的貢獻，AI 需求持續旺、CoWoS 產能倍增仍然滿載，即使面對關稅的不確定性，台積電的客戶需求仍然穩定，預計 2026 年將繼續保持健康的成長，美國與日本廠開始生產將對毛利率造成短期 2%-3% 的影響，下半年也將因蘋果等客戶需求強勁而在美持續建廠，長期來看，台積電在未來五年內毛利率依舊可以維持 53% 以上，本次法說會最大亮點之一就是董事長魏哲嘉先生公開表示：台積電目前沒有參與任何公司合資或技術轉移，除了破除市場謠言，也顯示出台積電對技術優勢的掌控，這些老師在今天的直播節目都有說明，LINE 官方的粉絲可以更早知道老師的盤勢觀點，邀請您點擊下方連結加入領取三好康。

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〈假訊息利空 雙鴻洗盤後股價翻紅，換股機會浮現要把握〉

市場假訊息頻傳，昨日市場傳出輝達 H20 砍單的假訊息，導致散熱模組大廠雙鴻 (3324-TW) 股價重挫跌停，雙鴻隨即否認該消息，今天股價經過大量換手後再次翻紅，顯示短線籌碼已經被有效洗掉，尤其是當法人並未出現大量賣出的情況下融資大幅減少，這樣的換手有可能成為加碼的良機，特別是散熱族群的健策 (3653-TW) 與奇鋐 (3017-TW) 股價相對強勁，這種情形往往是「假利空真吃貨」，散熱水冷類股依然是今年的主流股，上週二直播節目智霖老師呼籲盡量操作以下三個族群：輝達概念股、邊緣 AI、以及台積半導體供應鏈，投資人應該把握這段時間，利用股價的回調進行佈局。

目前市場仍處於量縮整理的階段，台股容易受不確定的外部環境影響，智霖老師再次提醒大家：反彈不等於回升，持股一定要汰弱留強！這種情況下，選股與持股策略尤其重要，對於半導體等關稅受影響的產業，可以利用 21 天的空窗期進行策略調整，通過換股操作來抓住潛力股的投資機會，如果你不知道如何選股、如何減碼、如何應對市場的波動，就讓智霖老師來帶你資產翻身，現在就加入【技術從霖學，翻身由我帶】感心價特惠班，讓老師親自帶你走出困境、突破難關，6 堂精華課程帶你從基礎到進階學習，帶你在市場中站穩腳步，更詳細的內容都在今天最新的直播，一定要記得收看！

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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