中國恒大(03333-HK)擬發180億可換股債券

中國恒大(03333-HK)公布，發行2023年到期的180.0億港元4.25%可換股債券。

於2018年1月30日，公司與經辦人訂立有關建議發行該等債券的認購協議。在認購協議的條款及條件規限下，經辦人已個別但非共同同意認購並支付或促使認購人認購並支付公司將發行的本金總額為180億港元的該等債券。該等債券可根據該等條件轉換為轉換股份。按初步轉換價每股股份38.99港元計算並假設該等債券獲悉數轉換，該等債券將可轉換為461,656,835 股轉換股份，相當於公司於本公告日期已發行股本約3.51%及本公司經發行該等轉換股份擴大後已發行股本約3.39%。轉換股份將根據一般授權發行，發行該等債券毋須獲得股東批准。

公司將向新交所申請該等債券在新交所上市及掛牌，亦將向聯交所申請批准轉換股份上市及買賣。

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