旭輝控股(00884-HK)發行3億美元優先永久資本證券

旭輝控股集團(00884-HK)公布，發行3億美元的優先永久資本證券。

於12月12日，公司與認購方就發行優先永久資本證券訂立認購協議。發行優先永久資本證券的估計所得款項淨額(經扣除包銷折扣及佣金以及有關發行優先永久資本證券的其他估計應付開支後)將約為2.95億美元，而公司擬將發行優先永久資本證券的所得款項淨額用於現有債務再融資。公司或會調整上述計劃以回應不斷變化的市場狀況，並因此重新分配發行優先永久資本證券的所得款項用途。

就發售及銷售優先永久資本證券而言，工銀國際、滙豐、渣打銀行、海通國際、上銀國際、廣發証券、國泰君安國際、高盛、興證國際、集友銀行及中信証券國際資本市場為聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人，而瑞士信貸為聯席牽頭經辦人。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各認購方均為獨立第三方且並非本公司關連人士。

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