復星國際成功定價一筆3億美元債券

香港 2017 年 11 月 29 日電 / 美通社 / -- 復星國際有限公司（港交所股票代碼：00656）（「復星國際」）宣佈，通過其間接全資子公司成功定價一筆 3 億美元的三年期高級擔保債券。

簿記開始之初的首兩小時，吸引了大批投資者的濃厚興趣，訂單量迅速增長達到 3 億美元，訂單總金額最終增加至 7.25 億美元。初步價格指引區間為 5.50％，其後最終價格指引修訂為 5.375％的票息利率。

所得款項將用於為部分現有債務提供再融資，同時還用於營運資本和一般企業用途。此次美元債券，標普全球評級給出的信用評級為 BB（穩定）。

復星國際執行董事、高級副總裁兼首席財務官王燦表示：「我們很高興看到此次美元債券的成功定價，充分顯示了國際投資者對復星債券的濃厚興趣。此次債券成功定價，同時有助加強我們的財務狀況，從而更好地推進和踐行我們的戰略——智造健康、快樂、富足生態系統，為全球家庭客戶提供高品質的產品和服務。」

瑞信和復星恒利擔任此次美元債券發行的全球協調人，瑞信、復星恒利、中信證券國際資本市場和信銀（香港）資本擔任聯合主承銷商和聯合賬簿管理人。

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關於復星

復星國際植根中國，深耕健康、快樂、富足領域，通過科技引領、持續創新，智造 C2M 幸福生態系統，為全球家庭客戶提供高品質的產品和服務。復星於 1992 年成立，2007 年復星國際（股份代號：00656）在香港聯交所主板上市。目前總資產超過人民幣 5,000 億元（約合 750 億美元）。

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