興業太陽能(00750-HK)發行1.6億美元優先票據淨籌1.578億美元

興業太陽能(00750-HK)公告于2017年10月11日，公司(作為發行人)、附屬公司擔保人(作為公司于票據項下債務的擔保人)及初始買方中銀國際亞洲、匯豐銀行及國泰君安(香港)已就公司發行本金總額為1.6億美元的票據訂立購買協議。上述初始買方同時作為票據發售及銷售之聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

據公告，該票據為本金總額1.6億美元將于2018年到期之年息6.75%的優先票據，發售價為票據本金額的100%，到期日為2018年10月17日。該票據將自2017年10月18日(包括該日)起按年利率6.75%計息，且到期時須于各利息付款日進行支付，利息付款日為2018年4月18日及2018年10月17日。

公告表示，公司已就票據于香港聯交所上市向香港聯交所提出申請。來自發售票據的所得款項淨額約為1.578億美元，公司擬將來自發行票據的所得款項淨額用于再融資現有債務及少部分用作一般營運資金用途。惟由于交割須待購買協議當中所載若幹先決條件達成後方告完成，故發售及發行票據未必一定完成。

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