新鴻基公司(00086-HK)發4億美元票據 資金用作營運與再融資

新鴻基公司(00086-HK)公布，公司全資附屬公司Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited與經辦人包括尚乘資產管理有限公司、中國銀行（香港）有限公司、渣打銀行、UBS AG香港分行及新鴻基投資服務有限公司就根據項目發行票據訂立認購協議。

根據認購協議，待若干條件達成後，經辦人已個別同意認購及支付本金總額4億美元之票據。票據由發行人發行及由公司擔保，將以美元計值及於2022年到期，票據按固定年利率4.65%計息，利息須每半年於期末支付。票據的發行價將為票據本金額的100%。預期票據將於結算日發行。

發行人估計發行票據所得款項淨額約為3.98億美元。發行人擬將發行票據的所得款項淨額作一般公司營運用途及現有債務的再融資。

發行人將要以向「專業投資者」發行債券的方式尋求票據於聯交所上市及准許買賣，並將票據於聯交所申請上市。票據於聯交所的報價不可作為發行人、公司或票據的任何利好指標。

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