中行發行30億美元等值債券用於一帶一路項目獲外資捧場

中國銀行日前完成境外發行30億美元等值債券定價，包括美元、歐元、澳元及人民幣4種貨幣，合共6個債券品種，集資主要用於「一帶一路」相關信貸項目。債券將在聯交所掛牌上市。

今次發行的美元債包括3年、5年及10年期，其中3年期債券屬浮息，最終定價是3個月倫敦銀行同業拆息加77基點，首期票面息率1.926%；5年及10年期定息債券票面息率分別是2.875%同3.5%。

此次發行是中國銀行市場融資業務的重要突破。其中，約翰內斯堡分行的人民幣債券是非洲首支離岸人民幣債，也是近一年來離岸人民幣債券發行市場破冰式的標志性交易；盧森堡子行的發行是中國銀行首次以歐洲當地的銀行實體發行債券；悉尼分行的5年期澳元債券，是迄今為止中資機構發行的最長年期澳元債券。

發行過程中，中國銀行準確把握市場時機，妥善安排路演會議，跨時區協調交易執行，順利完成定價。本次發行國際金融市場反響熱烈，訂單總量超過500個，並吸引一批境外央行、基金管理公司首次認購中行債券。至於3年期歐元浮息債定價3個月歐洲銀行同業拆息加67基點。其中，歐元發行的歐洲投資者佔比達79%，認購倍數達到4倍，創歷史新高；澳元發行的澳洲投資者佔比28%，中國銀行投資者地域分布進一步拓展；人民幣品種認購倍數一度高達4.3倍，最終定價大幅收緊；美元發行捕捉了國債利率相對平穩的有利時機，有效控制了資金成本。

另外，中行在南非約翰內斯堡發行人民幣定息債券，是非洲首隻離岸人民幣債(彩虹債)，年期3年，票面息率4.88%。

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