新銳醫藥(06108-HK)增加法定股本至1.5億及供股籌資3.44億

新銳醫藥(06108-HK)周五晚間發布公告稱，于本公告日期，公司之法定股本為4000萬港元，分為800,000,000股股份，當中416,448,000股為已發行。為方便進行建議供股、應付集團日後之擴張及發展需要，以及為公司日後擴大其股本提供更大靈活性，董事建議透過增設2,200,000,000股額外股份，將公司法定股本由4000萬港元（分為800,000,000股股份）增加至1.5億港元（分為3,000,000,000股股份），新增股份于發行及繳足後將于各方面與已發行股份享有同等地位。增加法定股本須待股東于股東特?大會上通過普通決議案後，方可作實。

由於供股令公司發行股本增加超過50%，因此，建議須待股東特別大會議決通過，而持有該公司8.25%權益的中國華仁醫療，由於供股之部分所得款項淨額擬用作為銳康的收購，因此中國華仁醫療於供股中擁有重大權益，並須根據上市規則第2.15條放棄投票贊成有關供股之決議案。

公司建議，待增加法定股本生效後及于其他條件所規限下，按合資格股東于記錄日期每持有一股已發行股份獲發?股供股股份之基準，以認購價每股供股股份0.275港元發行1,249,344,000股供股股份，以集資約343,600,000港元（扣除開支前）。供股之估計所得款項淨額將約為3.3億港元。公司擬將供股之所得款項淨額約2.15億港元用作為收購事項應付之餘下代價及相關專業費用提供資金；約1700萬港元用作償還銀行借款；及餘額約9800萬港元用作為進口藥分銷業務擴張提供資金。

供股股份之認購價為每股供股股份0.275港元，合資格股東須于接納供股股份之相關暫定配額或當未繳股款供股股份之承讓人申請供股股份時繳足。認購價較：于最後交易日在聯交所所報之收市價每股股份0.400港元折讓約31.25%；于最後交易日前五個連續交易日之平均收市價每股股份約0.406港元折讓約 32.27%；于最後交易日前十個連續交易日之平均收市價每股股份約0.411港元折讓約 33.09%；及按于最後交易日在聯交所所報之收市價每股股份0.400港元計算之理論除權價每股約0.306港元折讓約10.13%。

董事認為，透過供股為集團之長期增長提供資金乃審慎之舉，原因為供股不僅於毋須增加融資成本之情況下，增強集團之資金基礎及改善其財務狀況，亦為所有合資格股東提供透過供股以低於目前股份市價之價格參與集團增長之機會。董事(不包括將於考慮獨立財務顧問有關供股之意見後達致見解之獨立非執行董事)認為，供股之條款屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

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