浙江世寶(01057-HK)擬家向發A股籌逾13億人民幣

浙江世寶(01057-HK)計劃定向發行A股，集資逾13.49億元(人民幣.下同)。該公司公布於上周五(21日)舉行的董事會會議上，董事會決議召開臨時股東會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，以就非公開發行A股取得股東批准。董事會擬發行逾3653萬股新A股，向不超過十名投資者配售股份，A股分別佔公司現有已發行股份總數約11.57%及A股約15.94%。

新A股的定價日為於第五屆董事會第十七次會議上通過董事會決議案的公告日期(即10月24日)。新A股的發行價將不少於每股A股36.95元人民幣，即不低於定價期深圳證券交易所所報的每股A股平均交易價(按照定價期A股總成交額除以同期A股總成交量計算得出)的90%。

集資所得將分配於下列5個項目，包括新增年產120萬台套汽車智能轉向總成技術改造項目(建議投入6.95億元)；年產10萬套中重型商用車智能轉向產業化建設項目(建議投入1.34億元)；年產50萬套乘用車智能制動助力器產業化項目(建議投入2.39億元)；車智能控制單元產業化項目(建議投入1.4億元)；汽車智能技術研發中心項(建議投入1.42億元)。

公司擬將非公開發行A股的募集資金淨額用於項目上。非公開發行A股將須待公司股東於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上以特別決議案批准後方可實施。非公開發行A股亦將須獲中國有關當局批准後方可實施。

公司的戰略目標是為全球領先汽車集團提供智能駕駛解?方案。董事認為，非公開發行A股將為公司提供實施項目的所需資本，從而提高公司的產能及研發能力以應對市場趨勢，並使公司處於有利位置可進一步提高業內的市場佔有率及鞏回其市場領導地位。因此，董事(包括獨立非執行董事)認為，非公開發行A股及將募集資金用於項目上均符合公司及其股東的整體利益。

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