李慧芬：6.8元左右買入萬州國際(00288-HK) 目標8元

萬州國際(00288-HK)是世界上最大的豬肉食品企業，包括肉製品、生鮮豬肉和生豬養殖，均佔據全球首位。
 
據報道，萬洲國際旗下史密斯菲爾德(Smithfield)發言人表示，其北卡羅來納州肉類基地運作恢復正常，包括4個肉類包裝設施，豬隻屠宰和加工廠。該區早前受颱風吹襲出現嚴重水浸。史密斯菲爾德表示北卡羅來納州或弗吉尼亞州的肉類處理設施並沒受到太大影響，但水災令公司難以運送豬隻及讓員工返回崗位工作。
 
預期史密斯菲爾德(Smithfield) 品牌第三季的盈利增長可達20%以上，而雙匯亦達中單位數，雖然第四季或因不同比較而失可比性，但整體而言，預料今年表現可符預期，史密斯菲爾德(Smithfield)可繼續成其增長動力，預期萬州國際(00288.HK)今明兩年淨利潤分別增長18%及13%，經營毛利率擴張，財務成本下降，肉類品種出口上升帶動銷量。在7至8月份，萬洲國際(00288.HK)的豬肉及肉類產品由美國出口至中國的數量上升52%，較上半年的94%增長低，主要是2015年下半年高基數效應影響。
 
相信肉類產品出口(1至8月上升66%)會持續支持內地和美國的銷售及營運部門盈利。萬州國際股價剛開展上升浪，投資者可於6.8港元左右買入，目標8港元。

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