君耀-KY:公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保可轉換公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/10/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:君耀控股股份有限公司國內第一次

無擔保可轉換公司債。

3.發行總額:上限為新台幣3億元整。

4.每張面額:新台幣10萬元。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:五年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券。

9.募得價款之用途及運用計畫:為擴展營運規模與發展多元產品線而建置廠房、購買

機器設備及充實營運資金。

10.承銷方式:採全數詢價圈購方式辦理公開銷售。

11.公司債受託人:待決定。

12.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:待決定。

15.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機

關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21. 其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，並將向

中華民國證券櫃檯買賣中心申請自發行日起上櫃交易。

(2)為配合前揭無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權董事長核決並代表本

公司簽署一切有關發行中華民國境內(國內)第一次無擔保轉換公司債相關契約及

文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次募集發行中華民國境內(國內)第一次無擔保轉換公司債所訂之重要內容（如

資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益等）暨其他有關

文件及事項，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬

授權董事長全權處理。