招商證券(06099-HK)今起招股 入場費2581.76元

今年第二大新股招商證券(06099-HK)今日起至周五中午截止公開招股，招股價介乎每股11.54元至12.78元，每手200股，入場費2581.76元。是次擬發行8.91億股H股，當中95%國際配售，5%在港公開發售，集資102.82億至113.87億元。市場消息透露，國際發售部分已獲足額認購。

招商證券(600999-CN)(06099-HK)鎖定馬化騰及多間國內保險公司等11名基石投資者。該11名基石投資者包括人保集團(01339-HK)旗下人保壽險，認購5.225億美元；周大福代理人及East Pacific分別認購5000萬美元；騰訊主席馬化騰、中國人壽集團、中國再保險(01508-HK)、復星國際(00656-HK)、國家電網子公司英大信託、雲南城投集團子公司彩雲國際、以及樂視網合資子公司Legit Value，各自認購3000萬美元，中國兵器裝備集團亦認購2000萬美元。

該公司表示，集資所得25%用作發展經紀及財富管理業務；25%用於拓展機構客戶服務、投資和交易業務；25%用於向招證國際提供資金等。該股計劃於10月7日上市，聯席保薦人為招商證券、摩根大通及摩根士丹利。

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