三商美邦:本公司董事會決議公開募集方式發行105年度第1期無到 期日累積次順位公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/09/23

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:三商美邦人壽保險股份有限公司105年度

第1期無到期日累積次順位公司債

3.發行總額:上限為新台幣25億元，得分次發行

4.每張面額:新台幣壹佰萬元整

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:無到期日，發行日期授權董事長決定

7.發行利率:票面利率為固定利率上限年息5%，授權董事長因應市場變化決定，自發行日

起屆滿十年後，若本公司未贖回本債券，則票面利率加計1%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本公司債為無擔保次順位公司債

9.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構、提升資本適足率

10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷

11.公司債受託人:待定

12.承銷或代銷機構:待定

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:待定

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不具轉換權

17.賣回條件:不具賣回權

18.買回條件:本無到期日累積次順位公司債發行滿十年後，如計算贖回後本公司資本適足

率大於計算時法定最低保險業資本適足率一倍，並經主管機關同意者，本公司得提前按

本債券面額加計應付利息全數贖回，每季得贖回一次。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

21. 其他應敘明事項:無