中國PMI利好提振澳元 日內關注各國PMI指數

行情回顧展望

上周五，作為十月的最後一個交易日，美股在今日尾盤出現跳水走勢收跌，標普500指數收盤下跌0.48%；納斯達克指數收盤下跌0.40%；道瓊斯指數收盤下跌0.52%。然而這並不能阻擋美股更新四年來最大單月漲幅，在8月深度調整之后，美股再度回歸長期上漲趨勢，標普500指數本月上漲了8.65%，道指上漲了8.47%，納斯達克指數上漲了9.38%，歐洲股市更是創下六年來最大單月表現。原油和其他商品價格走高，提振澳元和紐元。新西蘭企業信心連續第二個月改善，得益於乳品價格上漲，也提振紐元走強。盡管中國央行降息和歐洲央行暗示將進一步放寬政策，但日本央行周五決定維持貨幣政策不變，帶動日元上漲。美元兌日元下滑0.4%，歐元兌日元小跌0.2%。

數據方面，美國商務部周五（10月30日）公布的數據顯示，美國9月個人支出錄得八個月來最低增幅，因收入幾無增長，表明美國國內需求在近期大幅上升后有所降溫，且9月PCE物價指數數據顯示美國通脹壓力依然溫和。不過，另一項數據顯示，美國第三季度就業成本指數升幅提高至0.6%。美國9月個人支出月率增長0.1%，增幅不及預期值0.2%和前值0.4%。美國消費者支出活動約占美國經濟活動的三分之二。美國9月PCE物價指數年率上升0.2%，升幅雖然符合預期，但創自4月來最低水平，且不及前值0.3%；9月PCE物價指數月率下降0.1%，符合預期，前值為持平。

歐洲時段，投資者主要關注德國和歐元區的兩項數據即可。這兩項數據對歐元的影響可能也比較有限，歐元在歐洲時段的可能走勢更多的傾向於技術上的指引。不過，該時段英國的PMI數據投資者應該要重點關注，本周英鎊迎來利率決定、通脹報告等重大考驗，在決議前公布的經濟數據或許也能對決議產生影響。紐約時段，市場又迎來美國一系列數據的考驗。這些數據整體表現將會直接影響晚間美元走勢的方向。

財經日歷

16:15 瑞士9月實際零售銷售年率

16:55 德國10月制造業采購經理人指數終值

17:00 歐元區10月制造業采購經理人指數終值

17:30 英國10月制造業采購經理人指數

21:30 加拿大10月制造業采購經理人指數

22:45 美國10月Markit制造業采購經理人指數終值

23:00 美國10月ISM制造業指數

23:00 美國9月營建支出月率

主要貨幣提醒

歐元兌美元 EURUSD

周五（10月30日）美元指數下跌，這使得美元指數本月漲幅收窄，因青睞商品相關貨幣的交易商對美聯儲意外暗示可能在12月升息帶動的美元漲勢獲利了結。美元指數下跌0.3%。在10月，美元上漲0.6%，連升第二個月。歐元兌美元已經因為歐洲央行的引導而下跌，可能會面臨進一步的賣盤壓力，在12月份歐洲央行貨幣政策會議前后尤其如此；歐元仍然可能受到大規模經常帳盈余和歐元區實際利率相對偏高的支撐。上周五數據顯示，歐元區10月消費者物價指數年率初值持平，一如市場預期，前值為下降0.1%。歐元區10月能源價格下跌8.7%。剔除食品、能源等價格易波動的項目后，歐元區10月核心CPI年率初值上升1%，高於預期和9月0.9%的升幅。歐洲央行行長德拉基幾乎已經承諾要在12月放寬貨幣政策。盡管德拉基承認內需仍保持堅韌，但對新興市場經濟放緩、歐元走強和油價再度下跌可能產生后果的擔憂，仍傳遞出經濟增長與通脹前景面臨下行風險的信號。為了促使通脹率接近略低於2%的目標，歐洲央行今年3月推出1.1萬億歐元（約合1.2萬億美元）資產購買計劃。六個月過后，歐洲央行預計2017年通脹率將升至1.7%。鑒於這種預期可能過於樂觀的風險上升，歐洲央行執委科爾與德拉基持相同看法，認為有必要對通脹保持警惕。技術面上，當日內: 上升趨勢。技術點評 ，RSI技術指標看漲，有進一步上升空間。上方壓力1.114-1.11，下方支撐1.0935-1.0895。

英鎊兌美元 GBPUSD

周五（10月30日），英鎊兌美元大幅攀升至近一個月高位，日內匯價自1.5307，最高升至1.5465。英鎊走高，主要因市場預計英國升息的時間可能早於之前的預期。本周稍早美聯儲暗示可能在12月份加息，之后投資者將英國央行升息時間預期提前至明年第三季，本周初的預期為明年第四季。英國央行有可能會成為金融危機以來繼美聯儲之后第二個加息的主要央行。相反，歐洲央行上周表示準備進一步放松政策。歐元區是英國最大的貿易伙伴。市場注意力將轉向英國央行的季度通脹報告上。該報告將於本周四公布，當日還將公布利率決議以及最近一次貨幣政策會議記錄。標準普爾周四警告稱，如果英國公投結果為脫離歐盟，則其AAA評級至少會被下調一個級距，如果英國與歐盟關係惡化，或是脫歐導致蘇格蘭脫離英國，則評級將被下調兩個級距。技術面上，當日內: 上升趨勢。技術點評，從技術角度上，RSI技術指標在50%中性區域上方。上方壓力1.547-1.551，下方支撐1.5345-1.5305。

美元兌日元 USDJPY

周五日本央行按兵不動，但推遲實現通脹目標的時間至2016財年，日本央行的“不作為”引發多頭回吐。日本央行公布10月利率決定，以8:1投票通過決議維持利率不變，承諾繼續以每年80萬億日元的速度擴大基礎貨幣。日本央行將2016財年CPI預期下調至1.4%，將2015財年CPI預期從0.7下調至0.1%；日本央行行長黑田東彥稱必要時準備擴大寬鬆。此前部分投資者預期，日本央行很可能在本次會議中宣布進一步擴大寬鬆，這助漲了美元兌日元近日的升勢，但此次日本央行按兵不動，使一些做多美元兌日元的投資者失望，引發多頭回吐，導致美元兌日元下挫。瑞士信貸首席經濟分析師表示，日本央行在等待觀望美聯儲是否在12月行動，然后再決定是否進一步放寬。技術面上，當日內: 存在壓力。技術點評 ， RSI技術指標被其下降趨勢線拖累。上方壓力121.2-121.5，下方支撐120.15-119.95。

澳元兌美元 AUDUSD

上周五澳元兌美元窄幅震盪走高。本周大部分時間澳元一直承壓，主要是因匯價的疲軟波動，及中國經濟動態存在持續的不確定性。澳洲第三季度通脹數據疲軟，遠不及預期，可能令聯儲進一步寬鬆。即使下周澳洲聯儲維穩，其料也打開所有政策選項的大門。預計澳元仍受海外因素推動，如全球風險情緒等。由於流動性進一步上漲的預期空間有限，可能需全球經濟增長動能加速，以為此投資者們對風險資產的需求。隨著年底美聯儲逼近加息，且亞洲相關不確定性持續的背景下，這情況尤為真實。技術面上：當日內: 上升趨勢。技術點評，從技術角度上，RSI技術指標在50%中性區域上方。上方壓力0.716-0.72，下方支撐0.7015-0.6975。

美元兌加元USDCAD

上周五加拿大8月GDP月率表現符合預期，雖然8月經濟增速有所放緩，但這是連續第三個月經濟錄得增長，主要原因是制造業和能源領域的發展抵消了服務業的疲軟。受一系列新因素影響。由於8月中旬以來，國際原油價格一直在區間內交投，加元一直受一系列其他因素影響。巧合的是，8月恰好為全球經濟和金融背景開始惡化之時。因此在投資者們看來，全球經濟條件變得重要，尤為特別的是，對加元的影響加大。自此以來，加元與全球恐慌指數的關聯已加強。這些全球疑慮，與即將到來的美聯儲加息一起，可能令未來數月加元走軟。技術面上，當日內: 存在壓力。技術點評， RSI技術指標運行趨勢復雜，傾向於下跌。上方壓力1.32-1.324，下方支撐1.3035-1.299。

現貨黃金 GOLD

周一（11月2日）亞市開后，金價在1142美元/盎司附近小幅波動，本周黃金市場的焦點顯然將在10月非農數據上，但市場普遍看空本周金市。金價上周五（10月30日）繼續走低，一度跌破1140美元/盎司水平，觸及三周低點。最近一周，國際金價大幅回落，累計跌近2%，較前一周擴大跌幅，重新回到此前的震盪盤整區間，美聯儲加息預期和美元不斷上行仍是金市上行的重要阻礙。與此同時，近期各國央行購買黃金儲備的行動依然在持續。對於金市前景，不少國際投行依然較為看淡。美聯儲的聲明對黃金價格來說並不是怎么好的訊息，在美聯儲12月份召開貨幣政策會議前，美國將公布非農就業數據等一系列經濟數據，這些數據將為金市短期走向提供指引，市場對這些數據也較為關注，可能成為金價下跌的一個催化劑。Gold Trust周一（11月2日）數據顯示，Gold Trust周五（10月30日）黃金持有量161.33噸，或518.6783萬盎司，較上一交易日減少0.66噸。技術面上，當日內: 短期關鍵阻力位在1150。技術點評，只要依舊存在1150阻力位，很可能下跌至1134。上方壓力1155-1162.5，下方支撐1134-1127。

現貨白銀SILVER

國際白銀周三亞市盤初微幅反彈至14.47美元附近。Silver Trust周一（11月2日）數據顯示，Silver Trust周五（10月30日）白銀持有量9，760.81噸，或31381.7313萬盎司，較上一交易日減少22.25噸。技術面上， 當日內: 短期關鍵阻力位在15.67。技術點評，只要依舊存在15.67阻力位，很可能下跌至15.4。上方壓力15.8-16，下方支撐15.4-15.25。

NYMEX原油 OIL

周一（11月2日）亞市盤初，國際油價低開低走，盤面微幅震盪，位於46.4美元/桶附近交投。美國石油鉆井平臺持續下降為油市上行的重要支撐，但目前原油市場庫存水平仍處於高位，油市供給過剩並未得到大幅改善，美國經濟數據較為疲弱，中國經濟增速放緩，這些都利空原油市場，油市上行壓力仍較大，但許多分析師認為油市不可能長時間處於低位交投，上行是必然之舉。市場本周關注的焦點轉向美國非農數據、原油庫存數據、新興經濟體需求、地緣政治局勢等市場情況。伊朗石油部長尚甘尼（Bijan Zanganeh）上周六（10月31日）稱，將在今年12月的下次石油輸出國組織（OPEC）會議上，正式通知其他OPEC成員國該國將原油日產量增加50萬桶的計劃。上周五，油服公司貝克休斯（Baker Hughes）公布數據顯示，上周美國石油鉆井平臺下降16臺，至578臺，降幅創六個月以來次高。美國石油鉆井平臺數已連續第九周下降，至2010年6月以來最低位。技術面上: 當日內: 被上升趨勢線支撐。技術點評，45.56附近形成了一個支撐的底部，將帶來走勢短期內的穩定。上方壓力47.3-48，下方支撐45.16-44.3。