《大行報告》美銀美林：濰柴(02338.HK)下調目標價至9.8元 維持「跑輸大市」

美銀美林發表研究報告，指濰柴(02338.HK)估算第三季純利約在0-1.25億元人民幣之間，首九個月純利則為9.69億元-10.94億元人民幣，按年跌78%，核心盈利預期跌63-68%，其中第三季大型引擎銷售跌50%，少於該行預期，毛利維持穩定則符合預期，收入下跌拉低EBIT率下跌1個百分點，同時人民幣貶值將帶動匯兌虧損，所以該行將15、16及17年核心盈利預期下調13%、19%及5%，目標價跌7%至9.8元，維持「跑輸大市」評級。

美林指，重型卡車銷售在第三季跌27%，略低於預期，主因建築需求在7-8月較弱所致，所以將今年重型卡車銷售預期從跌25%擴大至跌28%，但亦反映第四季銷售跌幅預期將收窄至19%。(ic/t)~

阿思達克財經新聞

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