瑞基海洋：公告本公司董事會決議通過發行國內第一次有擔保可轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/09/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:瑞基海洋生物科技股份有限公司

國內第一次有擔保可轉換公司債。

3.發行總額:發行總額為新台幣貳億元整。

4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:期間三年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:委由銀行擔保。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

10.承銷方式:依詢價圈購方式全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:未定。

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:未定。

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

15.簽證機構:未定。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報相關

主管機關核准後另行公告之。

17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報相關主管機關核准後另行公告之。

18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報相關主管機關核准後另行公告之。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並呈報相

關主管機關核准後另行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並

呈報相關主管機關核准後另行公告之。

21.其他應敘明事項:無