星美文化向華融國際發票據與換股債

星美文化(02366-HK)公告，與華融國際金融間接全資擁有的永晉投資訂立認購協議，據此，星美文化向永晉投資發售2億元票據；及同時，永晉投資
認購本金總額為1億元及附帶轉換權可於轉換期內按轉換價(即初始價每股轉換股份0.675港元，可予調整)轉換為逾1.48億股新股。

公司指，票據及可換股債券將以擔保作抵押。於可換股債券所附帶之轉換權獲行使後，最多約1.1億股新股及最多約3798萬股轉換股份將分別根據一般授權及特定授權發行，新股佔已發行股本15.46%。

星美控股(00198-HK)作為擔保人與華融國際金融訂立擔保，據此，星美控股將就星美文化妥為及準時履行及遵守根據交易文件或就其結欠或應付或表明結欠或應付投資者之所有款項、義務及責任，向投資者作出擔保。

星美文化董事會已考慮多種為集團業務發展集資之方法，並於考慮近期市況後，認為發行票據及可換股債券為適當集資機會。發行票據及可換股債券之所得款項只會用作營運資金及用於未來收購用途。然而，有關所得款項不會用於收購任何上市公司之股份或證券。

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