A股港股博騰迎進一步增長契機 推薦評級鉅亨網新聞中心 2016-06-29 13:40 投資要點： 事項： 1. 公司収布半年度業績預告：實現營收5.9-6.4億元，同比增10%-20%，歸 屬凈利潤8,317-9,426萬元，同比增長：50%-70%。符合預期。 2. 美國時間6月28日，GSK第三代抗丙肝藥Epclusa獲得美國FDA批准，用於 治療所有6種基因型的丙肝。 平安觀點： 「吉三代」美國獲批上市，抗丙肝巨頭再創突破：Epclusa 為吉利德新研 収的雞尾酒抗丙肝藥物，是世界上首款能夠治療所有 6 種基因型丙肝的藥 物。由於其突破性地位，該藥物在 FDA 和 EMA 均獲得了快速審查的待遇。 美國時間 6 月 28 日，FDA 正式宣布該藥物獲批上市。歐洲方面，Epclusa 已經在 5 月 28 日獲得人用醫藥產品委員會（CHMP）支持，大概率將於三 季度獲得 EMA 的批准。 戰略合作伙伴博騰股份(300363,股吧)有望收益於新藥上市：博騰股份自「吉一代」上市 就已經是抗丙肝藥的核心供應商，Sovaldi 和 Harvoni 中間體的很大一部分 由博騰供應。根據我們的預測，Epclusa 的兩個化合物（Velpatasvir 100mg + Sofosbuvir 400mg）依然會主要由博騰供應，且 Velpatasvir 中間體有望 擁有更高的毛利率和單價。加上 Epclusa 能夠治療 Sovaldi 和 Harvoni 難 以應對的 2 型和 3 型丙肝，拓寬適用人群帶來額外增量，預計該藥物需求 的釋放將顯著提升公司業績。 上半年高速增長已獲證實，未來収展日漸明晰：公司作為國內 CMO 龍頭 企業，多項中間體對應新藥在世界范圍處於放量階段，上半年的高增長已 基本可以在業績預告中獲得證實。核心客戶吉利德第三代抗丙肝藥的獲批 上市使公司後續収展趨勢更顯明確。同時公司積極尋求縱向往 API 定制延 伸，橫向往生物 CMO 収展，未來空間十分廣闊。維持 2016-2018 年 EPS 預測為 0.42、0.54、0.66 元，維持「推薦」評級。</p> 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】檳城漲勢吸金，資金正悄悄進場中掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇福億資訊：基建類藍籌拉升，大盤蠢蠢欲動下一篇午評：滬指窄幅震盪漲0.48% 權重股表現強勁0
